該《藍皮書》由中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟主編，未來機器人(深圳)有限公司冠名發布，集合了新松機器人自動化股份有限公司、云南昆船智能裝備有限公司、機科發展科技股份有限公司、深圳市今天國際智能機器人有限公司、合力工業車輛（上海）有限公司、蘇州艾吉威機器人有限公司、蘇州羅伯特木牛流馬物流技術有限公司、杭州聯核科技有限公司、蘇州坤厚自動化科技有限公司、浙江中力機械股份有限公司、浙江杭叉智能科技有限公司、林德(中國)叉車有限公司、眾倉機器人（南京）有限公司、上海仙工智能科技有限公司、杭州迦智科技有限公司、杭州藍芯科技有限公司、長春市大眾物流裝配有限責任公司、杭州裕新智能科技有限公司、浙江國自機器人技術股份有限公司共20家企業聯合參編。

本藍皮書主要聚焦于叉式移動機器人在工業領域的應用，從多方面解讀了叉車AGV的發展現狀及趨勢。

叉式移動機器人（AGV/AMR）是在叉車上加載各種導引技術，構建地圖算法，輔以避障安全技術，實現叉車的無人化作業。隨著行業對自動化搬運的要求越來越高，近兩年，融合了堆垛功能與自動化導向搬運的叉式移動機器人受到應用企業青睞。

據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據、新戰略移動機器人產業研究所統計，2021年中國叉式移動機器人（含視覺導航）銷量達8000臺，同比增長60%，市場規模約為24.5億元，同比增長42.40%。

圖表：2015-2021年中國叉式移動機器人市場銷售量（臺數）及增長率

圖表：2015-2021年中國叉式移動機器人市場銷售規模（億元）及增長率

從產品類別分布看，2021年，激光有反射板叉車依舊是市場應用主流，占比為69%，其次是SLAM導航無人叉車，在一些對機器人柔性化程度要求高的場景中逐漸滲透，占比為23%。

中國無人叉車的應用早在90年代后期就已經出現，主要應用于煙草、軍工、鑄幣印鈔等行業，應用方式主要是集成商購買叉車企業的基礎車體進行自動化改裝，價格不菲。

2014年開始，傳統叉車企業為求轉型，紛紛布局叉車AGV/AMR市場，以林德、杭叉、合力、柳工等為代表。同時，市場上也相繼出現了一批專注于無人叉車應用的廠商，成為行業內的有利競爭者。

我國叉車AGV/AMR機器人在2014年之前市場僅有數家企業在銷售，2014之后，叉車AGV/AMR企業雨后春筍，諸多企業紛紛切入市場。據中國移動機器人（AGV）產業聯盟數據、新戰略機器人產業研究所統計，目前國內叉車AGV廠商超過60家，這其中包括傳統AGV廠商、傳統叉車廠商、物流集成商及倉儲機器人企業等，而企業屬性的不同導致各家有不同的考量，在市場競爭中也各有其優劣勢。

傳統叉車企業最初在這一領域主要的業務是為叉車AGV/AMR廠商進行車體代工，隨著智能制造的甚囂塵上，傳統叉車企業也面臨著轉型，在叉車AGV/AMR廣受歡迎的情況下，傳統叉車企業基于自身車體設計及生產制造的優勢，再進行軟件開發似乎水到渠成。對車體工藝的熟悉以及有著成熟銷售網絡的傳統叉車企業在行業競爭中具備一定優勢。

圖表：叉式移動機器人市場主要企業類型分布

總體而言，目前我國叉車AGV/AMR生產企業規模發展不均衡。盡管目前進入這一市場的企業越來越多，但要想在市場上有所為，并非易事。

圖表：叉式移動機器人行業進入壁壘分析

叉式移動機器人行業進入壁壘中成本經濟是最主要的，對于叉車AGV而言，如果是自主研發，叉車AGV/AMR的研發成本較高，所以當產品的產量不能達到一定的規模將難以攤銷。其次是產品的差異化與資金鏈需求，應用商對市場中原有品牌的認同會迫使新進入者不得不花費巨資來克服消費者的品牌忠誠度所帶來的不利影響。當進入的行業需要大量的資金時，會對新進入者構成相當的障礙，尤其是在廣告和研發等方面的有去無回投資，需要新進入者有足夠的勇氣。最后是經銷渠道和政策標準，新進入者除了需要將產品生產出來以外還必須構建通往消費者的渠道，在這方面新進入者往往存在一定劣勢。

現階段國內無人叉車市場仍處于起步階段，其特點主要體現為市場規模基數小、增長速度快、市場空間龐大，客戶需求多樣化。盡管現階段的市場競爭日趨白熱化，但無人叉車的相關企業普遍對市場前景表示樂觀。

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